diff --git a/README.md b/README.md
index 10b5277..cff1f6d 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -42,6 +42,7 @@ Seguiremos los siguientes pasos para lanzar la aplicación:
 * Hacemos un fork (desde la aplicación Web de Git) para copiar el repositorio en nuestra cuenta
 * Desde consola de comandos hacemos un clone del repositorio a nuestra carpeta local ( **git clone https://github.com/beeva-xxxx/curso_angular_2016-2017.git**)
 * Accedemos a la carpeta donde se encuentra el fichero **bower.json**
+* Instalamos todos los paquetes (npm install, bower update)
 * Cambiamos de rama a la que corresponda según el ejercicio (git branch ejercicio-basico, ejercicio-avanzado)
 * Arrancamos el servidor con **grunt serve**
 * En cualquier navegador: **http://localhost:9000**